第１場面　魔女の祭り

①魔女の祭りを子どもの魔女（マジョリン）が見に来る。

②魔女に見つかり、「子どもが来てはいけない」と叱られる。
そんなことをしている間に、人間を懲らしめてくるよう命じられる。

第２場面　人間界へ

①人間の世界に降りたマジョリンは、農民（ダビッド）にいたずらの魔法をかける。

②そこへ疲れた旅人が来たので、マジョリンは更に魔法で嵐を起こし、二人困らせる。

③しかし、農民が懸命に旅人を助けるのを見て、マジョリンは驚く。
「どうしてそんなに優しいの？」と尋ねるマジョリンに、
「困っている人を助けただけ。一番大事なのは人を思いやる心だよ」とダビッドは答える。

第３場面　人間への憧れ

①マジョリンはダビッドと友達になり楽しく過ごしている。

②それを知った魔女は怒り、マジョリンをいろいろな魔法を使い、魔女の国へ連れ戻す。

第４場面　魔法を捨て人間へ

①ダビッドはマジョリンを助けるため、いろいろな場所へ探しに出かける。

②探しに行く途中で、嵐あうが難を逃れ、マジョリンに逢いに行く。

③ダビッドが魔女に捕まりそうになるが、マジョリンが魔女を固めてしまう魔法を使い、助ける。

④マジョリンは魔法を捨てて、人間の世界で暮らすと決意する。