第1場面　シンドバッドの航海

①シンドバッドが航海に出る

船を作る

船にシンドバッドが乗り込む

挿入歌

②島を探検していると、疲れて寝てしまう

島を探検する

綱渡り

疲れて寝てしまう

第2場面　怪鳥との出会い

①島を探検していると、疲れて寝てしまう

②島にいた大きな鳥と出会う

③鳥に乗り、ダイヤモンドの島にたどり着く

第3場面　海賊との戦い

①海賊が襲ってくる

シンドバッドを探す海賊

②シンドバッドが海賊をやっつける

エンディングの歌