第1場面　一休、寺で修行

【挿入歌】

①一休は寺で修行に励む。

②座禅中に眠り、和尚に叱られる。

③それでも修行を続ける。

第2場面　一休のトンチ

①和尚が水飴を食べているのを見た一休に、これは毒だと言う。

②掃除中に和尚の壺を割り、お詫びに水飴を食べると言って和尚を降参させる。

掃除中に一休が壺を割り和尚に怒られる。

壺を割って謝る。

死んでお詫びしようとしたが、死ねずに泣く。
　

第3場面　将軍に招かれる

①将軍に呼び出され御殿に行く。

御殿へ向かう。

将軍が待っている御殿に着く。

②屏風の虎を捕まえるように言われ、とんちで答え、降参させる。

虎を捕まえろと命令する。
　

虎をどう捕まえるか考える。

とんちを思いつく。

虎を出すように言う。

【エンディングの歌】