第1場面　ワートの登場

①ワートが馬に乗って狩りに出かける。

②穴に落ち、魔法使いのマーリンに出会う。

第2場面　修行

①マーリンに魔法をかけられる。

・魚

・リス
・鳥

（挿入歌）

第3場面　魔女との戦い

①魔女が現れ、戦って勝つ。

②岩に刺さった剣を手にして、王様になる。

（エンディングの歌）