第１場面ランプの精・ジーニーとの出会い

・アラジンがジャファーに追いかけられ、逃げた先で洞窟を見つける。

・洞窟で魔法のランプを見つけ、擦ると、ランプの精（ジーニー）が出てくる。

・ジーニーの魔法で遊び、二人は仲良くなる。

【挿入歌】

第2場面　ジーニーとの旅

・ジーニーの背中に乗って、空を飛ぶ。

第3場面　ジャファーとの戦い  

・魔法のランプを持っていることがジャファーに見つかり、アラジンはジャファーと戦い、やっつける。

・アラジンがランプを擦り、ジーニーをランプから出して仲良く暮らす。

【エンディング】