第1場面　修行中の牛若丸

①雪が降り寒さに震える牛若丸の前に母が現れ、父の敵を討ってくれるように頼む。

寒い雪が降る中、一人牛若丸は進む。

母から父の敵をとるよう頼まれる。

②その声に励まされて、修行に勤しむ。

③天狗が現れ、勝負をするが、牛若丸は持ち耐える。

第2場面　弁慶との戦い

①笛を吹いて五条大橋にさしかかると弁慶が襲うが、牛若丸が勝ち、家来にする。

笛を持ち牛若丸は弁慶を橋に隠れて、待ち伏せする。

なぎなたを持つ弁慶が現れる。

弁慶は牛若丸の家来になる。

［挿入歌・マーチングマーチ］

第3場面　平家との戦い

①平家と戦い、父の敵を討つ。

弁慶の前に平家が現れる。

弁慶一人では平家に勝てない。牛若丸と力を合わせて、平家を倒す。
 

［エンディングの歌・手のひらを太陽に〕