第1場面　ワ―トの登場

①ワ―トが馬に乗って狩りに出かける。

②穴に落ち、魔法使いのマーリンに出会う。

第2場面　修行

①マーリンに魔法をかけられる。

・魚

・リス
 

・鳥

【　♪　挿入歌　♪　】

第３場面　魔女との戦い

①魔女が現れ、戦って勝つ。
  

②岩に刺さった剣を手にして、王様になる。

【　♪　エンディング　♪　】