第1場面　パトラッシュとの出会い

①おじいさんと暮らすネロは絵を描くのが好きな少年

②弱った犬を見つけ、保護して家で飼う

③牛乳を売り歩いているとき、おじいさんが心臓発作で倒れ、病院へ連れていく

おじいさんが心臓発作で倒れる

おじいさんの代わりに牛乳を売りに行く

おじいさんを病院に連れて行く

④その間にアロアがパトラッシュを見つけ遊んでいるところにネロが来て、一緒に遊ぶ

⑤ネロを嫌うアロアの父が現れ、2人を引き離す

第2場面　孤独

①悲しみながら家に帰ると、おじいさんが亡くなる

挿入歌

②パトラッシュが火事に気付き消火をするが、アロアの父から、火を付けた犯人にされる

第3場面　ルーベンスの絵

①犯人にされ、悲しむネロは教会へ行く

悲しむネロ

教会の鐘の音が鳴る

悲しみながら教会へ行く

②以前から見たかったルーベンスの絵の前で、パトラッシュと共に亡くなる

ネロを見つけたアロアは悲しみに暮れる

ネロを嫌い犯人扱いしたアロアの父も謝る

天国に行ったネロとパトラッシュがアロアを見つめる

エンディングの歌