第1場面　魔法をかけられた王子

①退屈な王子はネズミをいじめる

②ネズミの大将に王子は魔法にかけられる

③王子はくるみ割り人形にされてしまう

第2場面　壊れたくるみ割り人形

①子ども達はクリスマスを楽しみにしている

挿入歌

②人形で遊んでいると壊れてしまう

第3場面　ネズミの大将との戦い

①クララがネズミの大将に襲われる

②くるみ割り人形が助けに来るが負けそうになる

③負けそうになったとき、クララがスリッパを投げつけ、ネズミの大将を退治する

④助かった王子は呪いが解かれ、クララと一緒に踊る

エンディングの歌