第1場面　シンドバッドの航海

①シンドバッドが航海に出る

挿入歌

②島を探検していると、疲れて寝てしまう

第2場面　怪鳥との出会い

①島を探検していると、疲れて寝てしまう

②島にいた大きな鳥と出会う

③鳥に乗り、ダイヤモンドの島にたどり着く

第3場面　海賊との戦い

①海賊が襲ってくる

②シンドバッドが海賊をやっつける

海賊と戦う

海賊をやっつける

エンディングの歌